您好,欢迎来到中融基金! 客服热线: 400-160-6000
首页> 公司新闻>详细

投资公募基金“跟对人” ,中融基金柯海东实力在线

  • 来   源:中融基金作   者:时   间:2021-08-18
  • 关键词:

无论工作还是生活,跟对人,都能得到事半功倍的效果,基金投资也不例外。

在全市场2634位(数据来源:Wind资讯,截至2021年6月30日)公募基金经理中,有广受关注的资深明星基金经理,也有新晋基金管理者,在这些新晋者中还不乏不显山不露水但实力在线的“宝藏”基金经理,中融基金柯海东就是其中一位。

业绩“实力牛”

刚刚过去的二季度,权益基金净值整体回调,为投资者带来相对丰厚的回报。截至2021年6月30日,柯海东管理的中融策略优选混合A/C过去六个月、过去一年净值增长率远超同期业绩比较基准涨幅。

数据来源:中融策略优选混合型证券投资基金2021年第2季度报告

相对短期业绩,投资者或更关注长期投资表现。Wind投资基金经理指数表现数据显示,截至2021年7月27日,柯海东管理的产品今年以来、近6月、近1年、近2年、近3年以及任职期间收益率均跑赢同期沪深300指数涨幅,在业界亦表现较好。

数据来源:Wind资讯,截至2021年8月13日

在“能力圈”内赚钱

基金经理小贴士:柯海东,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学营销管理学双学士。11年证券从业经历,丰富的消费品投研经验。

(2010年7月至2013年2月曾任中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部联席总经理、总裁助理。)

每个人都有自己的“能力圈”,难能可贵的是能够在“能力圈”内赚大概率的钱。

柯海东目前为中融基金权益投资部联席总经理,经历了从券商分析师到基金经理的角色转变。多年的经验积累使其对于泛消费领域有着深刻的见解,在投资风格上,坚持均衡配置、淡化择时、立足长期、致力于赚“企业成长的钱”。

选股逻辑方面,柯海东曾表示,有一套选股分析的路径,依次为行业分析层面、竞争格局层面和公司治理层面。

未来聚焦四大领域

针对未来市场,柯海东表示,对于下半年的行情持谨慎乐观的态度,认为系统性风险的概率可能较低,市场仍存大量结构性机会。看好以下四个投资领域:

一、消费品行业的细分龙头公司和业绩反转型标的,其中龙头公司商业模式良好、持续增长能力强,业绩反转型标的通常有品牌基础或公司治理改善的特点;

二、电动车、光伏、电子等与新能源产业变革相关的行业;

三、具有长期新兴需求支持、供给端受约束、具有持续成长能力的上游周期性行业;

四、受益于中国高端制造业升级、国产替代的细分行业龙头公司。

 

数据说明:柯海东管理的中融基金同类产品如下:中融竞争优势成立于2016-9-7,孔学兵(自成立至2019-1-28),柯海东(2019-1-25至今)。2016-2020年度收益率分别为-9.46%、2.68%、-37.19%、60.46%、76.99%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%、16.15%、-19.57%、28.63%、21.73%;中融策略优选混合A、C成立于2019-5-8,解静(自成立至2020-5-12),柯海东(2019-5-14至今)。2019、2020年收益率分别为36.00%/34.75%、76.12%/75.27%,同期业绩比较基准收益率为8.22%、21.45%;中融高股息混合A、C成立于2019-9-26,付世伟(自成立至2019-12-3)、柯海东(自成立至今)、冯琪(2020-6-22至今)、骆尖(2020-12-7至今)。2019、2020年收益率分别为7.26%/6.85%、39.50%/37.51%,同期业绩比较基准为5.14%、1.36%;中融品牌优选A、C成立于2020-5-14,柯海东(自成立至今)、冯琪(2020-6-22至今),截至2020年,收益率达19.19%/18.20%,同期业绩比较基准为30.26%;中融价值成长6个月持有A、C成立于2020-8-5,截至2020年,收益率达4.25%/3.91%,同期业绩比较基准为6.86%;上述数据来源:中融基金相关产品定期报告,已经托管行复核。风险提示:本材料中的观点和判断仅供参考,不构成投资建议。本基金管理人不保证其中的观点和判断不会发生任何调整或变更,且不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金过往业绩不预示其未来表现。投资者应根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与基金交易及相关业务。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件。基金产品由基金管理公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付风险管理责任。