年初以来,上证指数多次击破3000点,悲观情绪蔓延。市场反复震荡,投资何去何从?谈及当下的投资逻辑,柯海东有自己的一套方法论。
您是如何从消费研究员出身的基金经理
逐渐拓展能力圈的?
您的投资风格和投资目标是怎样的?
您会通过怎样的投资策略实现每年在
同类型品种排名前1/3?
历史上给您带来阿尔法超额回报的
消费成长股的挖掘方法是什么?
您的策略里有部分是自上而下
配置景气度强的成长型行业,
这个策略主要关注哪些方面?
您现阶段的组合配置是什么?
对当下的市场有何看法?
您投资风格中的“消费打底”具体指什么?
您的基金适合什么样的投资者?
您的性格是怎样的?生活中有哪些爱好?
我的性格偏谨慎,不会太激进,但从做事情上还是比较进取的,比如在投资上还是选择了成长风格,去努力获取更高的超额收益。个人业余时间比较爱好海钓,海钓跟投资很类似,需要你去发现潮汐的动态变化,掐准潮汐时间点,放在投资上类比看,我认为投资也需要把握时代的趋势,具体到行业上比如在消费股里面,要积极寻找需求端的变化,而非静态的“躺赢”。
柯海东代表作
中融策略优选混合A(006314)
策略布局,优选升级;中融基金权益投资总监柯海东,精研基本面,把握安全边际,多维度精选个股,把握景气向上行业龙头。
中融竞争优势(003145)
近三年收益率为134.45%,同期业绩基准为7.67%。近三年同类排名18/198。荣获海通证券、银河证券三年期五星评级。
数据来源:中融基金,经托管行复核,截至2022.8.31;排名数据来源:银河证券,截至2022.8.31,中融竞争优势同类指该基金所在银河证券基金三级分类类别,股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类);评级来源:截至2022.9.2,银河证券(20220903发布);截至2022.9.2,海通证券(20220904发布)。中融竞争优势成立于2016-9-7,2017-2021年度收益率分别为2.68%、-37.19%、60.46%、76.99%、36.49%成立来收益率89.76%,基准20.18%同期业绩比较基准收益率为16.15%、-19.57%、28.63%、21.73%、-3.49%,基金经理说明:2016.9.7-2019.1.24为孔学兵管理,2019.1.25-2019.1.28为孔学兵和柯海东共同管理,2019.1.29至今为柯海东管理。中融策略优选混合A/C成立于2019.5.8,2019-2021年度收益率分别为36.00%/34.75%、76.12%/75.27%、32.34%/31.68%,同期业绩比较基准收益率为8.22%、21.45%、-2.62%。基金经理说明:2019.5.8-2019.5.13为解静管理,2019.5.14-2020.5.12为解静和柯海东共同管理,2020.5.13至今为柯海东管理。
柯海东管理的中融基金同类产品如下:中融品牌优选混合A/C成立于2020-5-14,2020、2021年度收益率为19.19%/18.20%、-4.05%/-4.89%,同期业绩比较基准为30.26%、-9.26%,基金经理说明:2020.5.14-2020.6.21为柯海东管理,2020.6.22-2022.1.9为柯海东和冯琪共同管理,2022.1.10-2022.7.7为柯海东、冯琪和赵睿共同管理,2022.7.8至今柯海东和赵睿共同管理。中融价值成长6个月持有混合A/C成立于2020.8.5,2021年度收益率为16.24%/15.32%,同期业绩比较基准为-3.98%,基金经理说明:2020.8.5-2021.8.2为柯海东管理,2021.8.3至今为柯海东和骆尖共同管理。中融鑫锐精选一年持有混合A/C成立于2021.4.29,成立至2021年末收益率为14.09%/13.63%,同期业绩比较基准为-3.76%,基金经理说明:2021.4.29至今为柯海东管理。中融匠心优选混合A/C成立于2021.11.2,截至2022.6.30收益率为-6.22%/-6.71%,同期业绩比较基准为-7.07%,基金经理说明:2021.11.2至今柯海东管理。中融医药消费混合A/C成立于2022.3.9,截至2022.6.30不满6个月不披露业绩,基金经理说明:成立至今柯海东管理。中融兴鸿优选一年封闭混合A/C成立于2022.8.3,产品不满6个月不披露业绩,基金经理说明:2022.8.3-2022.8.25为柯海东管理,2022.8.26至今为柯海东和钱文成共同管理。上述数据来源:中融基金定期报告。
《风险提示》
基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与基金交易及相关业务。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件。投资者应远离非法证券活动,严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。